مرد جوانی که در زندگی شخصی‌اش دچار فروپاشی شده، از آمریکا به ایتالیا فرار می‌کند و در آنجا رابطه‌ای عاشقانه را با زنی آغاز می‌کند که رازی تاریک و باستانی در سینه دارد.

داستان فیلم از نقطه ای آغاز می گردد که قسمت قبل پایان یافته بود. "تریس" به همراه "فور" تصمیم می گیرند به آن سوی دیواری که شیکاگو را احاطه کرده رفته تا بتوانند یکبار برای همیشه راه حل صلح آمیزی برای پایان دادن به تبعیض و پلیدی ها پیدا کنند. این دو در مسیرشان با دکتری به نام "دیوید" مواجه می شوند که در حال آزمایش های حساسی بر روی سلول‌های انسان می باشد...

یک کوله‌گرد آمریکایی به عنوان راننده وارد یک باند قاچاق مواد مخدر می‌شود و در نهایت در اتوبان‌های کلن، در حال فرار از کارفرمایانش قرار می‌گیرد.